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理财经理

￥4000-8000 | 吉林-长春-宽城 |不限经验 |不限学历

2022-11-04 更新被浏览：次

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职位描述

1个月之内到岗 |年龄35岁以下 |婚况未婚

1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户，为中高净值人群提供金融理财服务。
2、根据对客户综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议，为客户提供金融分析服务；通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。
3、负责整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。
4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售；能够多渠道多方式开展业务。
5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。

任职资格：
1、金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业，全日制本科及以上学历学位。
2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。
3、熟悉国家有关法律法规及监管要求；了解信托基本业务；对金融产品、投资理财业务有一定的了解。
4、具有独立分析和解决问题的能力，有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力，具有丰富的客户资源。
5、坦诚自信，乐观进取，有高度的工作热情，有良好的团队合作精神，有敬业精神。
6、具有AFP、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。

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公司简介

北京永乾投资管理有限公司（简称永乾控股），成立于2013年，是一家多元化投资控股企业集团。成立至今，公司的战略投资业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、现代农业食品以及医疗与能源材料多个板块；财务投资业务主要包括公益基金、风险投资及私募股权投资，助力企业成长的所有阶段。
吉林省永乾投资信息咨询有限公司是永乾控股集团众多子公司中的一家，专注于非债权类定期理财产品的投资管理与信息咨询。公司一直秉承着致力于打造创新型金融服务平台的理念，在深刻理解国家法律的前提下，凭借持续把握产业投资机遇及市场运作规律，精心为客户的资产增值提供全方位和个性化的金融服务。经过多年的实践和沉淀，已经在该领域中积累了丰富的行业知识与经验。
此外，公司重视对人才的培养，拥有一支深谙本土投资市场特点的专业团队，具备丰富的商业投资策略和资本市场运作经验，可以根据客户风险承受能力以及风险收益偏好的不同，为客户提供尊享、私密、专业的规划服务，有效管控风险，最大限度激发资本收益潜力。

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